菲律賓是東協第二大人口國，2023年已達到6.7億人口，其中1.15億為年輕勞動力，不僅適合作為一個龐大的市場，這些大量且使用英語的人才，更提供了充足的勞動力。因此，工總於今(113)6月28日舉辦「2024菲律賓電動機車產業商機研討會」，由工總許介立常務理事主持，邀請經濟部產業發展署林德生主任秘書、中華經濟研究院徐遵慈主任、台灣電動智能自行車協會蘇雍翔秘書長、信通交通器材股份有限公司黃安正總監、ACETECH Electronics Corp.蔣隆文總經理，帶領與會業者一同探討菲律賓電動車產業發展機會。

文：陳以珊

近年東南亞國家的經濟表現，不只越南一枝獨秀，菲律賓經濟增長率亦優於多數國家，甚至在2022年的GDP總值追趕上馬來西亞，國家間的貿易地位變化已不可同日而語。作為東協第二大人口國，菲律賓在2023年已達到6.7億人口，其中1.15億為年輕勞動力，不僅適合作為一個龐大的市場，這些大量且使用英語的人才，也提供了充足的勞動力，可望承接製造業，成為新的亞洲工廠的重要基地。因此，在今(113)年11月即將舉行的「2024臺菲產業鏈結高峰論壇」前，工總於6月28日先行舉辦「2024菲律賓電動機車產業商機研討會」，由工總許介立常務理事主持，邀請經濟部產業發展署林德生主任秘書、中華經濟研究院徐遵慈主任、台灣電動智能自行車協會蘇雍翔秘書長、信通交通器材股份有限公司黃安正總監、ACETECH Electronics Corp.蔣隆文總經理，帶領與會業者一同探討菲律賓電動車產業發展機會。 

菲律賓經濟趨勢與投資機會 

菲律賓2022年對外貿易總額約2,162億美元，出口額790億美元，進口額1,372億美元，呈現逆差之勢。以東協國家在進出口貿易仰賴程度來看，菲律賓落後新加坡、越南、泰國，係因菲律賓過往重要產業別為服務業，是以服務為導向的經濟體，而並非高度倚賴貿易的國家。為了增加對外貿易條件並促進出口，菲律賓近年強化發展製造業，並祭出政策急起直追。倘就經濟複雜程度來看，菲律賓在服務業和供應鏈的建構方面，在東協中排行第四，僅僅次於新加坡、馬來西亞、泰國，並領先越南、印尼。 

事實上，菲律賓在2022年選舉後，隔年便開展了五年期經濟發展計畫，一方面促進菲律賓整體經濟發展，一方面也擇定菲律賓兼具潛力與發展優勢的重要產業，並設定經濟成長目標，預計2024至2028年每年成長幅度可高達6.5至8%。倘依循前幾年的發展脈絡，即可發現該目標對菲律賓而言並非完全不可行，加上菲律賓政府近年推動工業2.0，積極強化製造業之技術能力，也因應全球數位化時代來臨，協助勞工技術升級。在能源方面，眾所皆知，菲律賓電費費率相當高昂，不論是前後任政府均致力於改善能源結構，降低能源價格，小馬可仕更表示將致力推動潔淨能源，相關政策都牽引著電動汽、機車往後的發展。除了對內推動產業發展，對外的貿易政策也與之銜接，諸如簽署一項項貿易協定，創造更優渥的貿易條件，讓進駐菲律賓的外資充分利用FTA所享有之關稅優惠，建立對外出口的生產基地。其實，菲律賓本身即是受惠於FTA的重要經濟體，更因RCEP收穫更大的經濟成長動能，特別是在農產品、汽車零組件、成衣等產品這些出口品項。 

進一步觀之，菲律賓在2022年的進口來源國，包含中國、印尼、韓國、美國，皆為簽署東協+1的FTA國家，而美國，是菲律賓重要經貿夥伴，除因過往的殖民關係，先前也是美國在東南亞地區、除了泰國外的另一個盟友。由於小馬可仕政府上任後積極出訪，美國、日本已承諾將加大投資比重，菲律賓也希望把握供應鏈轉移的機會，透過本身的關稅優惠與RCEP優勢，逐步修改外人投資法規，建立綠色通道，簡化投資申請，以乘勝吸引外資。其中即包括降低外人投資持股比重，調整電動車進口限制，使菲律賓製造業與服務業在疫後有明顯增加。在雙邊的戰略性合作中，美國、日本也答應協助菲律賓改善基礎建設，可視為台灣未來強化國際合作的切入點。除了FTA因素，美國、歐盟將持續給予菲律賓GSP優惠，因此即便沒有FTA關係，仍可透過GSP機制下的關稅優惠從菲律賓出口。 

菲律賓電動車產業商機 

近年來，全球極端氣候頻仍，淨零碳排成為產業集體共識，各國政府紛紛調整產業政策，投入資源發展潔淨能源與綠色技術，菲律賓也不例外，積極制定電動車發展目標，2022年提出策略優先合作計畫(SIPP)，強化綠色生態系，並針對電動車零組件、充電設備、技術能源提供不同的補助和稅務優惠，以促進整個菲律賓電動車產業的發展，未來也希望電動車滲透率達到15%，10年後製造40億個電動車零件⋯等，因此，為了加速車輛轉型，自生產端或銷售端都能從油轉電，可望菲國政府提供製造商更多激勵措施，亦可期待日後在整個新能源領域有更多表現。 

根據菲律賓統計，2023年首季電動車銷量與2022年相比成長500%，預期2030年電動車將超過660萬台，當中絕大部分為二輪車，比例占83%，估計為550萬輛。由於菲律賓交通易堵塞，加上首條地鐵還在起步階段，目前仍以捷運與公共巴士為主，大眾也習慣以二輪車代替部分大眾運輸，使得機車產業蓬勃發展。僅是2022年註冊的機車便有850萬台，顯示菲律賓電動機車市場潛力之巨大，預期2023年整年電動二輪車銷售可達250萬台，銷售金額達到41.2億美金；倘以每年複合成長率5.43%來計算，到了2027年，市場規模則可達到50.9億美金，十分可觀。 

在菲律賓的鄉村地區，吉普尼是常見的交通工具，全國約有23萬輛台，占公共運輸市場的60%。與其他由政府推動的公共運輸不同，大部分吉普尼屬於私人駕駛，註冊後即可自行營業，因此在馬尼拉市區隨處可見。隨著經濟發展與高漲的轉型意識，菲國政府希望協助吉普尼過渡到現代化，並集中執照以達統一管理，便自10年前開始倡議，包括以合作社的方式運作，歷經重重挑戰後，終於在今年4月才取得初步進展，惟目前只有3%吉普尼成功轉型。其實Achtech便是看到其中商機，協助吉普尼進行改裝和更新，針對目前傳統引擎碳排放無法達到國際要求的部分，進行電動化改造，也創造一段緩衝期，一來能支持吉普尼的繼續運行，也能滿足大多民眾的通勤需求。蔣總經理認為，菲律賓有大量鎳礦可提煉製成電池，但是當地缺乏本土製造商，90%的電芯及組裝電池均依賴中國進口，加上菲國人對電池循環與化學的了解相對低，不只市場的改裝需求巨大，也存有廣大的維修服務商機。 吉普尼是菲律賓最受歡迎的公共運輸工具，占所有已註冊公車的60%。 

台菲產業合作機會 

台菲從過往至今一直都是彼此重要的貿易投資夥伴，雖然未及越南來得密切，但越南因2022年下半年大量外資湧入，造成缺工限電窘境，逐漸有外資持保留態度，台商也不再蜂擁越南，自去年開始也根據不同國家、產業，尋找更適當的投資地，此時正是重新了解菲律賓產業的好時機。目前，在菲律賓投資案，美德醫療、緯創、金寶、光陽、裕隆、中租控股⋯是較大的投資案，服務業的代表性企業則有統一，還有10多家銀行在當地設立分行，產業別及樣態相當多元，其經營和投資模式，將是台灣廠商未來進軍菲律賓市場或生產基地非常務實的參考。 

隨著全球情勢發展，供應鏈不斷轉移，台商可以利用本身優勢，加強與菲律賓產業合作，共同發展供應鏈的安全韌性。除了GOGORO已擴展至菲律賓版圖，並與ALAYA合作發展B2B電池交換系統外，台達電亦在菲律賓設立充電樁。目前在菲律賓，HONDA和YAMAHA是主要的摩托車品牌，其中HONDA的市場份額約為42%，已被多數東南亞人視為摩托車的代名詞，是知名且成功的企業。然而，目前日商在電動摩托車轉型方面的投入和決心尚顯緩慢，這也為台商進軍該市場提供了機會。 

此外，由於東南亞特殊豐富的地形與環境，二、三輪車成為當地居民的日常交通工具。根據不同路面和排水情況，各種車型都有其適用之處，市場上絕大多數的二、三輪車種都來自同一家廠商的製造與設計。因此，欲發展摩托車市場的廠商未必要放棄三輪車的商機，反而可以將二、三輪車納入綜合考量，從而更好地把握市場機會。電動智能自行車協會蘇秘書長也表示，台灣出口歐盟市場，有兩項第一，「一為半導體，一為電動自行車」，並認為台商企業在電動車產業可以有更多著墨，像是提供一站式採購解決方案，如ECU、VCU、MCU、Sensor、IOT設備、ADAS，尤其ADAS可以用於兩輪車，實務已有電動腳踏車使用，可料未來電子化需求繼續增長。（作者為工總國際處資深專員）